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查看PDF原文公告日期：2023-03-30
中信证券股份有限公司中航证券有限公司关于天马微电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书联合保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道8 号卓越时代广场（二期）北座） 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层）二〇二三年三月保荐机构声明中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）接受天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”或“发行人”或“公司”）的委托，担任深天马向包括中航国际实业控股有限公司（以下简称“中航国际实业”）在内的不超过 35 名特定投资者发行不超过 737,324,298股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）的联合保荐机构（以下简称“保荐机构”）。保荐机构及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。目录保荐机构声明 ...... 1目录...... 2第一节 释 义 ...... 3第二节 本次证券发行基本情况 ...... 4一、保荐机构名称...... 4二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况...... 4三、本次保荐发行人证券发行的类型...... 5四、本次保荐的发行人基本情况...... 5五、保荐机构与发行人关联关系的核查...... 8六、保荐机构的内部审核程序和内核意见...... 9第三节 保荐机构承诺事项 ...... 13第四节 保荐机构对本次发行的推荐意见 ...... 14一、本次发行的推荐结论...... 14二、本次发行的决策程序合法...... 14三、本次发行符合相关法律法规的规定...... 15四、发行人的主要风险提示...... 21五、发行人的发展前景评价...... 29六、关于对本次发行发行人和保荐机构有偿聘请第三方机构或个人行为的核查意见...... 30第一节 释 义除非文意另有所指或另有说明，本发行保荐书中的简称与《天马微电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称相同。第二节 本次证券发行基本情况一、保荐机构名称本次向特定对象发行股票项目的保荐机构为中信证券股份有限公司、中航证券有限公司。二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况（一）中信证券中信证券指定刘冠中、于丽华作为深天马本次向特定对象发行项目的保荐代表人；指定林熙润作为本次发行的项目协办人；指定任新航、李菡、陈锦兴为项目组成员。本次发行保荐代表人主要执业情况如下：刘冠中：男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，硕士研究生学历，曾负责或参与传音控股、瀛通通讯、威海泓淋等 A 股 IPO 项目，立讯精密非公开发行股票项目、深天马非公开发行股票项目、瀛通通讯公开发行可转债等再融资项目，TCL 等重大资产重组项目。于丽华：女，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，硕士研究生学历，曾负责或参与中微半导体 IPO、湖北平安电工 IPO、深天马 55亿非公开发行股票、朗科智能可转债、海能实业可转债、南极电商发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、深南股份重大资产重组等项目。本次发行协办人主要执业情况如下：林熙润：男，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，硕士研究生学历，曾负责或参与立讯精密非公开发行股票、华菱钢铁公开发行可转债、湘电股份非公开发行股票、华大智造科创板 IPO 等项目。（二）中航证券中航证券指定郭卫明、王洪亮为深天马本次向特定对象发行项……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000050股吧 http://000050.h0.cn
公司名称：深天马A
股票代码：sz000050
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：深圳
公司全称：天马微电子股份有限公司
英文名称：Tianma Microelectronics Co.,Ltd.
公司简介：深天马A公司是一家在全球范围内提供显示解决方案和快速服务支持的创新型科技企业，主要经营液晶显示器(LCD)及液晶显示模块(LCM)。公司聚焦于移动终端消费类显示市场和车载、医疗、工控等专业类显示市场，这两大类产品广泛应用于智能手机、平板电脑、车载显...
注册资本：24.6亿
法人代表：彭旭辉
总 经 理：成为
董 秘：陈冰峡
公司网址：www.tianma.cn
电子信箱：sztmzq@tianma.cn
